Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q3/2017, CEEC Research

Analýzu vypracovala spoločnosť CEEC Research. Nasledujúce informácie sú prierezom z podkladov, ktoré sme dostali do redakcie:

V januári až septembri 2017 boli oznámené verejné stavebné zákazky v celkovej hodnote 1 926 mil. EUR, čo predstavovalo medziročný rast o 15,2 percenta. Zatiaľ bolo zadaných 10 percent hodnoty oznámených verejných stavebných zákaziek. Po odčítaní zadaných a zrušených zákaziek zostáva ešte zadať verejné zákazky za 1 562 mil. EUR.

Pokles počtu verejných stavebných výberových konaní

V prvých deviatich mesiacoch roka 2017 vyhlásili štátni investori 1 670 výberových konaní na stavebné práce, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka predstavovalo pokles o 38,1 %. Pokiaľ by sme porovnávali iba nadlimitné zákazky, dostaneme medziročný rast počtu oznámení o zákazke o 2,2 %.

Rast hodnoty verejných stavebných výberových konaní

Celková predpokladaná hodnota oznámení o  zákazke činila 1 926 mil. EUR a  bol zaznamenaný jej medziročný rast o 15,2 %. Medziročné porovnanie ovplyvnila významná zákazka zadávateľa ŽSR z januára 2017 (Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR v celkovej hodnote 305 mil. EUR). Po modelovom odčítaní tejto zákazky dostaneme medziročný pokles hodnoty zákaziek o 3,1 %. Pre nadlimitné zákazky rástla hodnota o 19,4 %.

Zadaných 10 % hodnoty oznámených verejných stavebných zákaziek

V januári až septembri 2017 boli oznámené stavebné zákazky v celkovej hodnote 1 926 mil. EUR, z toho bolo neskôr zadaných 188 mil. EUR (teda 10 % z oznámených). Ich skutočná zadaná hodnota bola iba 151 mil. EUR. Z celkového objemu oznámených zákaziek boli neskôr zrušené zákazky za 176 mil. EUR (teda približne 9 % z oznámených). Po odčítaní zadaných a zrušených zákaziek zostáva v systéme ešte 1 562 mil. EUR (teda 81 %), ktoré neboli zatiaľ zadané alebo zrušené (prípadne informácia, že sa tak stalo, nebola dodaná).

Pokles celkového počtu zadaných verejných stavebných zákaziek

V januári až septembri 2017 bolo zatiaľ zadaných 1 036 stavebných zákaziek, čo je o 46,2 % menej v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Pokiaľ by sme porovnali iba nadlimitné zákazky, dostaneme rovnakú medziročnú hodnotu. Niektoré zadávacie konania stále bežia a tiež nie všetky oznámenia o zadaní zákazky boli dodané, preto treba očakávať že v ďalších mesiacoch budú dáta ešte aktualizované.

Pokles celkovej hodnoty zadaných verejných stavebných zákaziek

Hodnota zákaziek zadaných v januári až septembri 2017 činila 1 043 mil. EUR a medziročne klesla o 30,1 %. Pokiaľ by sme posudzovali hodnotu zadaných zákaziek iba pre nadlimitné zákazky, dostaneme medziročný pokles o 27,0 %. Dáta budú ďalej aktualizované.

Slovenský stavebný trh vzrastie o 4,4 percenta. Došlo tak k navýšeniu predikcie z Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q2/2017 zo 4,0 percenta na 4,4 percenta. V tomto roku sa bude viac dariť pozemnému staviteľstvu. Kapacity stavebných spoločností sú vyťažené na rekordných 93 percent.

Navýšenie rastu sektora na 4,4 %

Nárast stavebnej produkcie o  viac ako 4  % očakáva v  tomto roku 75  % riaditeľov stavebných spoločností. Došlo tak k navýšeniu predikcie z Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q2/2017 (zo 4,0 % na 4,4 %). Rast bude pokračovať aj v roku 2018, kedy je riaditeľmi stavebných spoločností predpokladaný rast o 3,8 %.

Inžinierske staviteľstvo čaká vyšší rast v roku 2018

Pri pohľade na zameranie, sa bude viac dariť stavebným spoločnostiam v pozemnom sektore. Očakávajú rast o 5,1 % oproti spoločnostiam v inžinierskom sektore (2,0 %). Naopak, v roku 2018 vyšší rast predpokladá inžinierske staviteľstvo (5,0 %) v porovnaní s pozemným staviteľstvom (3,4 %).

Rôzny pohľad veľkých a malých spoločností

Veľké spoločnosti sú k vyššiemu rastu skeptickejšie, rast očakávajú iba o 2,5 %. Naopak, malé spoločnosti pre tento rok predikujú rast o 4,6 %.

Rast tržieb o 5,3 %

V tomto roku stavebným spoločnostiam porastú tiež tržby, konkrétne sa jedná o 5,3 %. Rast tržieb bude pokračovať aj v roku 2018, a to o 4,1 %. V inžinierskom sektore je pre rok 2018 predpokladaný rast tržieb o 6,0 %.

Rekordné vyťaženie kapacít

Stavebné spoločnosti dosiahli najvyššieho vyťaženia kapacít od roku 2010. V priemere sú stavebné spoločnosti vyťažené na 93 %. Veľké spoločnosti majú svoje kapacity vyťažené ešte o jeden percentný bod viac.

Riaditelia stavebných spoločností majú v zásobníku zákazky na 7,6 mesiacov. Viac ako jedna tretina riaditeľov dosiahla navýšenie zásobníka. Nedostatok zamestnancov pociťuje 26 percent spoločností, v priemere by svoje kapacity chceli rozšíriť o 28 percent. Najviac stavebným spoločnostiam chýbajú robotníci a následne majstri.

Spoločnosti vidia viac ako pol roka dopredu

Stavebné spoločnosti majú zaistené zákazky na 7,6 mesiacov dopredu. V inžinierskom sektore vďaka dlhodobejším zákazkám sú spoločnosti zaistené ešte na dlhšiu dobu, a to na 9,4 mesiacov. Bez ohľadu na zameranie, majú na najviac mesiacov zazmluvnené zákazky veľké spoločnosti (11,3 mesiacov). Pre 39 % spoločností sa jedná o navýšenie doby zazmluvnených zákaziek.

Nedostatok zamestnancov

Nedostatkom zamestnancov trpí 26 % stavebných spoločností. Skôr nedostatok pociťuje 33 % spoločností. So svojim stavom počtu zamestnancov je spokojných iba 18 % riaditeľov stavebných spoločností.

Najväčší dopyt po robotníkoch

V priemere by riaditelia stavebných spoločností chceli navýšiť svoje kapacity o 28 %. Najviac stavebným spoločnostiam chýbajú robotníci (95 %) a následne majstri (44 %). U nastupujúcich zamestnancov je najviac požadované stredoškolské vzdelanie v odbore (56 %), následne všeobecné stredoškolské a vysokoškolské.

Nedostatok zamestnancov núti riaditeľov odmietať 17  percent zákaziek. Problém s nedostatkom pracovníkov by, zo strany školstva, najviac pomohla odbúrať povinná prax v stavebnej firme (8,4 bodov z 10). Je vidieť nerozhodnosť firiem v otázke zjednodušenia legislatívy o pobyte cudzincov.

17 % odmietnutých zákaziek

Z dôvodu nedostatku pracovníkov sú riaditelia stavebných spoločností nútení odmietať v priemere 17 % zákaziek. Najviac zákaziek musia odmietať veľké spoločnosti (23 %).

Apel na povinnú prax v stavebnej firme

Riaditelia stavebných spoločností hodnotili opatrenia, ktoré by, zo strany školstva, najviac pomohli odbúrať problém s nedostatkom pracovných síl. Jednotlivé opatrenia hodnotili riaditelia na škále 0 až 10 bodov, kde desiatka predstavuje najvyššiu pomoc. Najdôležitejším opatrením, by podľa riaditeľov firiem, bola povinná prax v stavebnej firme (8,4 bodov z 10). Následne by najviac pomohlo viac dotácií odborným školám (8,1 bodov z 10). Najmenej bodov riaditelia priradili možnosti odbornej praxe v zahraničí (6,0 bodov z 10).

Je vidieť nerozhodnosť firiem v otázke bezproblémového zamestnania cudzincov

V otázke o prijatí či neprijatí uvoľnenia legislatívy, o pobyte cudzincov pre bezproblémové zamestnanie pracovníkov z tretích krajín v slovenskej výstavbe, hlasovali riaditelia veľmi nerozhodne. Prijatie legislatívy by uvítalo 44 % riaditeľov, 43 % riaditeľov túto legislatívu nechce.

Viac ako tri štvrtiny verejných zákaziek sú vysúťažené iba podľa ceny. V privátnom sektore sa jedná o nižšie percento, konkrétne 60 percent. Kvalitu pripravených projektov hodnotia riaditelia stavebných spoločností ako priemernú. Verejný zadávateľ je v očiach 47 percent stavebných spoločností nezodpovedný.

Súťaženie iba na najnižšiu cenu

Výberové konania sa stále hodnotia hlavne podľa najnižšej ceny. Vo verejných výberových konaniach sa ponuky podľa najnižšej ceny hodnotili v  76  % prípadov. U  privátneho sektora percento nie je tak vysoké, jedná sa o 60 % zákaziek.

Priemerná kvalita projektov

Kvalita pripravených projektov pre realizácie je v súčasnej dobe primeraná podľa viac ako polovice riaditeľov stavebných spoločností (58 %). Ako chybovú ju hodnotí 35 % riaditeľov, výborná kvalita projektov je iba v 7 % prípadov.

Verejný zadávateľ sa nechová ako zodpovedný investor

Verejných zadávateľov ako zodpovedných investorov vníma iba 10 % riaditeľov stavebných spoločností. Čiastočne zodpovedne jedná verejný zadávateľ podľa názoru 43 % riaditeľov a 47 % riaditeľov u verejného zadávateľa žiadnu zodpovednosť nevidí.

Nutnosť úpravy verejných projektov

Tretinu objemu (33,5 %) projektov verejných zákaziek sú stavebné spoločnosti nútené upravovať kvôli ich značným nedostatkom. Náklady na tieto úpravy tvoria v priemere 7,8 % z hodnoty stavby.

13,2 % nedostupných pohľadávok

Stavebné spoločnosti evidujú 13,2 % svojich pohľadávok, ktoré už považujú za nedostupné. Veľké spoločnosti s nesplatenými faktúrami nemajú tak veľké problémy, za nedostupné považujú 3,6 %.

Pravidelným investíciám by pomohol záväzný harmonogram projektov. V  oblasti verejných zákaziek by riaditelia stavebných spoločností najradšej presadili väčší dôraz na viackriteriálne hodnotenie ponúk (8,1 bodov z 10). 73 % riaditeľov hodnotí štátne čerpanie európskych dotácií za nedostatočné.

Vytvorenie záväzného harmonogramu

Zo strany štátu by pravidelnejším investíciám pomohol záväzný harmonogram projektov podľa 74 % riaditeľov stavebných spoločností. V inžinierskom sektore by tento záväzok prospel podľa 81 % riaditeľov.

Dôraz na viackriteriálne hodnotenie

Riaditelia stavebných spoločností by v oblasti verejných zákaziek uvítali niekoľko zmien, ktoré by pomohli v rozvoji stavebníctva. Prioritu vkladajú do zaistenia väčšieho dôrazu na viackriteriálne hodnotenie ponúk (8,1 bodov z 10) a následne na dlhodobé plánovanie investícií a  ich dodržovanie (7,9 bodov z  10). Najmenej sa riaditelia stotožňujú so zvýhodnením firiem s väčším počtom kmeňových zamestnancov (5,8 bodov z 10).

78% spoločností sleduje hroziaci úpadok dlžníka

Viac ako tri štvrtiny spoločností (78 %) používa nástroj pre identifikáciu hroziaceho úpadku dlžníka. Najčastejšie riaditelia využívajú verejné dostupné zdroje (59  %) a  následne informácie u  konkurencie (45  %). Interné firemné procesy a  špecializovaný software používa iba 19 % spoločností.

Nedostatočné čerpanie dotácií

V poslednom roku využilo dotáciu iba 7 % stavebných spoločností. Obdobné percento firiem (5 %) hodnotí štátne čerpanie európskych dotácií za dostatočné, 73 % riaditeľov hodnotí čerpanie za nedostatočné.

Projektový trh v roku 2017 porastie o 7,3 percenta, čo je viac ako u stavebného trhu. Väčší nárast sa opäť očakáva v pozemnom sektore. Vyťaženosť projektových spoločností vzrástla na 98 percent, spoločnosti trpia nedostatkom projektantov i vedúcich projektov. Školstvo by malo zaistiť vyučujúcich s dostatočnými skúsenosťami a dĺžkou praxe.

Nárast projektového trhu o 7,3 %

Nárast objemu projektových prác bude v tomto roku vyšší než nárast objemu stavebných prác, riaditelia projektových spoločností očakávajú rast o 7,3 %. Rast bude pokračovať aj v nasledujúcom roku 2018, a to o 4,3 %. Rast v oblasti pozemného staviteľstva bude mierne vyšší než v inžinierskom staviteľstve (7,5 % oproti 6,8 %).

Práce na hranici kapacít

Projektové spoločnosti pracujú na hranici svojich kapacít, rezervu majú iba 2 %. Zákazky majú zazmluvnené na pol roka dopredu (6,8 mesiacov). Tretina spoločností (33 %) si tak, v porovnaní s minulým rokom, navýšila zazmluvnené obdobie.

Nedostatok projektantov aj vedúcich projektov

Dostatok zamestnancov pre tento rok má 38 % projektových spoločností, nedostatkom trpí 11 % spoločností. Spoločnosti, ktoré potrebujú rozšíriť svoje kapacity by v priemere radi prijali 26 % zamestnancov. Najviac dopytujú vysokoškolsky vzdelaných projektantov (78 %) a následne vedúcich projektov (72 %). Kvôli nedostatku pracovníkov sú riaditelia nútení odmietať 10 % objemu zákaziek.

Zaistenie skúsených vyučujúcich

Zo strany školstva by riaditelia projektových firiem, pre odbúranie nedostatku pracovných síl, najviac ocenili zaistenie vyučujúcich s dostatočnými skúsenosťami a dĺžkou praxe. Tento faktor ohodnotili 8,0 bodmi z maximálnej škály 10 bodov. Následne by najviac prospela povinná prax v stavebnej firme (7,7 bodov z 10). Najmenej bodmi riaditelia ohodnotili obmedzenie humanitných odborov (5,5 bodov z 10).

Názorové rozdiely v oblasti legislatívy umožňujúce bezproblémové zamestnanie pracovnej sily z  tretích krajín. Verejné zákazky vyhráva v  80  percentách prípadov iba najnižšia cena. Projektové spoločnosti (49  percent) hodnotia verejného investora ako čiastočne zodpovedného. Riaditelia požadujú viackriteriálne hodnotenie vo verejných súťažiach.

Rozdielne názory o uvoľnení legislatívy

Uvoľnenie pracovnoprávnej legislatívy a legislatívy o pobyte cudzincov tak, aby Slovenská republika umožnila okamžite a bezproblémovo zamestnať pracovnú silu z tretích krajín, by prijalo 46 % riaditeľov projektových spoločností. Proti prijatiu legislatívy hlasovalo 43 % riaditeľov. V rámci inžinierskeho sektora je viac riaditeľov proti prijatiu legislatívy (45 % oproti 39 %).

80 % verejných zákaziek vyhráva iba cena

Iba na cenu je súťažených 80 % objemu verejných zákaziek, podľa inžinierskych spoločností sa jedná dokonca o 87 %. V privátnom sektore je podiel menší, jedná sa o 56 %. Viac ako dve tretiny (69 %) projektových spoločností sa orientuje na privátny sektor.

Verejný zadávateľ ako čiastočne zodpovedný investor

Verejný zadávateľ je vnímaný ako čiastočne zodpovedný investor podľa 49 % riaditeľov. Za nezodpovedného investora ho považuje 37  % riaditeľov projektových spoločností. Zodpovedné chovanie verejného zadávateľa vidí 14 % riaditeľov.

Dôraz na viackriteriálne hodnotenie

Rozvoju stavebníctva by v  oblasti verejných zákaziek najviac prospel väčší dôraz na viackriteriálne hodnotenie, hlavne na kvalitu diela (8,5 bodov z maximálnych 10). Ďalej riaditelia preferujú obmedzenie možnosti súťažiť iba na najnižšiu ponúkanú cenu (8,1 bodov z 10). Najmenší záujem majú o zvýhodnenie firiem s väčším počtom kmeňových zamestnancov (5,5 bodov z 10).

Väčšina spoločností BIM pozná, ale nepoužíva

BIM vo väčšine (54 %) projektových firiem poznajú, ale nevyužívajú. Využívanie tohto prostriedku oznámilo 30 % riaditeľov projektových spoločností. V pozemnom inžinierstve využívajú projektové spoločnosti BIM ešte o 3 percentné body viac.

82% zákazníkov dokumentáciu v BIM nepožaduje

Zo spoločností, ktoré v  súčasnosti BIM nevyužívajú, polovica riaditeľov neplánuje BIM používať ani v blízkej budúcnosti. Štvrtina spoločností plánuje BIM používať do 3 rokov a 18 % do 5 rokov. Zákazníci spracovanie projektovej dokumentácie v BIM z 82 % nepožadujú. Iba 16 % zákazníkov vyžaduje spracovanie dokumentácie v BIM. 2 % riaditeľov vybralo na otázku odpoveď neviem.

Nevyužívanie BIM kvôli vysokej cene

Najväčšou prekážkou k zavedeniu BIM v spoločnosti je jeho vysoká cena a dodatočné náklady s ním spojené (7,7 bodov z 10). Ďalšou prekážkou je nedostatok kvalifikovaných odborníkov (7,2 bodov z  10). Najmenším problémom je nadbytočná práca spojená s využitím BIM, administratívne náklady (5,8 bodov z 10).

Zdroj: CEEC Research